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理财顾问会就你的目标向你咨询, 创建一个定制的投资计划, 然后积极地为你管理投资. 财务顾问有更多的投资选择, 他们还经常为遗产规划提供指导, 税, 和保险. 与财务顾问合作通常需要储备(储蓄)和更高的最低投资金额.
机器人顾问使用算法为你选择投资, 然后监控, 调整, 自动重新平衡你的投资. 机器人顾问的费用通常较低, 从更有限的投资选择中进行选择, 并且需要更小的最低初始投资.